海外部分地区近期氦气生产停滞或被实施出口管制，对半导体生产造成的潜在影响受到市场关注。
超高纯度氦气是制造先进制程芯片的刚需材料，氦气在芯片制造的冷却、泄漏检测、高精度制造工艺等环节发挥核心作用。但受中东冲突影响，氦气供应近期有所减少，俄罗斯政府本周决定对天然气副产品氦气实施临时出口管制，又进一步影响全球氦气供应。
此前全球最大的液化天然气供应地卡塔尔拉斯拉凡工业城受到中东战火波及，该地生产处于停滞状态。俄总理米舒斯京表示，受中东冲突影响，全球氦气供应已减少近三分之一。俄罗斯政府本周则决定对氦气实施临时出口管制，根据俄罗斯政府的声明，为保障国内市场供应稳定，已对氦气实施临时出口管制，该管制措施将持续至2027年底。
部分半导体制造商回应了海外氦气供应收紧的影响。
晶圆代工领域，台积电（2330.TW）管理层在4月16日的业绩交流会上表示，鉴于中东局势等影响，某些化学品和气体的价格可能会上涨，预估将影响公司盈利能力，但目前要对影响进行量化为时过早。
记者以投资者身份拨打中芯国际（688981.SH）证券事务部门电话，工作人员则表示，公司在氦气方面多渠道供应，目前供应正常。
存储芯片领域，就中东冲突对氦气供应的影响，三星电子（005930.KS）相关负责人向记者回应称，三星一直在推进供应链多样化，并已经确保充足的库存，预计短期影响微乎其微。SK海力士（000660.KS）方面则向记者回应称，无法就当前冲突相关事宜发表评论。
此前有消息称，韩国存储厂商三星电子和SK海力士拥有4～6个月的氦气库存，韩国至少在6月之前有足够的氦气库存。
记者了解到，一些半导体厂商是通过推动氦气供应来源多元化来应对风险。
晶圆代工方面，台积电管理层称，台积电的策略是开发多种来源的供应方案，夯实全球化且多元的供应链基础，同时改善本地供应链以供应特种化学品和气体，包括氦气和氢气，台积电已经备好了安全库存清单。中芯国际工作人员也表示，公司近年已在推动原材料等的多渠道采购准备。
一名半导体从业者告诉记者，他所在的国内半导体制造公司目前整体原材料供应比较稳定，原因包括对氦气供应紧张已有前置预案，电子特气供应一直有多重途径和替代供应选项。另有业内人士称，位于依赖原材料进口地区的工厂，受中东等地氦气供应波动影响可能比较大，而国内对于气体等半导体上游原材料，近年已在推动国产化。
配资炒股从进口比例看，据韩国国际贸易协会和韩国关税厅数据，2025年韩国进口氦气约64%来自卡塔尔，半导体制造所需的高纯氦气中，卡塔尔来源占比甚至接近80%。这可能意味着，随着氦气库存消耗，当地后续还需调整氦气来源渠道。
国内进口氦气中，中东地区进口占比则超五成。但近年氦气的国产化进程已在推进。隆众资讯工业气体行业高级分析师陈玉凯近日表示，中国自2020年以来陆续投产40余家提氦工厂，对外依存度已由前几年的近100%逐步降至84%。
包括氦气在内，应用于半导体等领域的电子特气，近年国产化也在加速。据智研咨询去年发布的相关报告，海外几大气体巨头在国内市场占据超八成市场份额，但国内企业正在加速追赶，市场份额逐步扩大，市场预测2025年国内市场电子特气国产化率有望达到25%。
一些产品包括氦气或氦气装备的国内上市公司，近期则回应了海外氦气供应受限的影响或市场机遇。华特气体（688268.SH）在投资者互动平台上表示，去年公司氦气品类收入占营收比例约12%，近期中东地缘冲突导致氦气供应受限，推高了行业景气度，为具备稳定供应链的气体企业创造了更多市场机会。
金宏气体（688106.SH）在投资者互动平台上表示，公司氦气资源储备充足，整体供应保障能力稳定，未来将进一步提升公司氦气自主供应能力。蜀道设备（300540.SZ）则表示，公司将抢抓国内氦气市场现实需求与国产供给能力不足的机遇，推进氦气装置的运营与建设。
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郑栩彤
元股证券:ygzq.hk
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